В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища. Из последнего оплота человечества, Города, по личному и тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её путь лежит через опаснейшие Потерянные земли – дикие и непредсказуемые территории, где царит хаос и обитают твари, рождённые из тьмы. Цель её миссии столь же важна, сколь и смертельно опасна: найти легендарный источник силы, который, как говорят предания, способен обращать человека в зверя. Эта сила может стать ключом к выживанию или же окончательной погибели того, что осталось от цивилизации. В столь рискованное путешествие Элис отправляется не одна – её проводником становится Бойс, человек, хорошо знакомый с коварными тропами Потерянных земель. Вместе они должны успеть до наступления полной Луны, ибо именно в это время, согласно пророчествам, источник проявляет свою наибольшую мощь и его можно обнаружить.
Однако путь к цели оказывается тернистым и полным смертельных ловушек. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свою собственную цель, связанную с тем же артефактом. Крестоносцы видят в источнике силы величайшую ересь и угрозу и намерены уничтожить его любой ценой, не останавливаясь ни перед чем. Каждый день пути превращается в борьбу за выживание, где за любым поворотом, в любой тени могут поджидать порождения тьмы – ужасные существа, вобравшие в себя всё зло этого нового мира. Элис и Бойсу приходится полагаться не только на свои силы и магические умения, но и на растущее доверие друг к другу, чтобы противостоять бесчисленным опасностям. Их путешествие становится не просто физическим испытанием, но и глубоким внутренним поиском, где ставки – судьба всего мира, а цена ошибки – неминуемая гибель.