В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветской деятельности, что приводит к исключению из Союза литераторов. Этот удар судьбы обрушивается на творца в момент глубокого кризиса, лишая его не только профессионального признания, но и веры в справедливость. Однако именно в этот сложный период он встречает Маргариту, женщину, чья жизнь наполнена собственными страданиями из-за неудачного брака. Их знакомство перерастает в роман, который становится для драматурга источником вдохновения и надежды, позволяя ему вновь обрести почву под ногами и начать работу над новым произведением, отражающим его переживания и наблюдения за окружающим миром.
Новый роман драматурга становится своеобразным зеркалом, в котором отражаются люди из его ближайшего окружения, а также мистические мотивы, навеянные знакомством с загадочным иностранцем. Центральной фигурой произведения становится Воланд, персонаж, списанный с этого иностранца, чье присутствие привносит в сюжет элементы таинственности и сверхъестественного. Через образы героев автор исследует темы добра и зла, справедливости и человеческих слабостей, параллельно раскрывая глубину своих отношений с Маргаритой, чья судьба переплетается с сюжетными линиями книги. Этот творческий процесс не только помогает драматургу справиться с личными потрясениями, но и позволяет ему переосмыслить события собственной жизни, находя в них новые смыслы и откровения, которые впоследствии становятся основой для одного из самых значительных произведений в его карьере.