Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, и без того живущая скромно, может остаться без средств к существованию после его ухода, а дорогостоящее лечение лишь усугубляет положение. Осознавая ограниченность времени и отсутствие легальных способов быстро решить денежные проблемы, Уайт принимает радикальное и опасное решение – заняться производством метамфетамина, где его глубокие познания в химии могут стать ключом к финансовому спасению. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом, и его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы.
Джесси Пинкман, несмотря на молодость, уже имеет опыт в нелегальном производстве наркотиков, но на момент встречи с Уайтом его дела идут из рук вон плохо – после недавнего рейда УБН он теряет и сообщника, и подпольную лабораторию, оставаясь практически на нуле. Неожиданное предложение Уайта становится для него шансом начать всё заново, но под руководством человека, чьи научные знания превосходят всё, с чем Джесси сталкивался ранее. Их сотрудничество, построенное на взаимной выгоде и вынужденных обстоятельствах, быстро перерастает в сложный симбиоз, где опыт и расчётливость Уайта сталкиваются с импульсивностью и уличной хваткой Пинкмана. Вместе они погружаются в тёмный и жестокий мир наркоторговли, где каждая варка метамфетамина становится не только способом заработать, но и шагом в неизвестность, полную рисков, предательств и моральных испытаний, заставляющих обоих пересмотреть свои жизненные принципы и границы дозволенного.